Индексы

Больше
14 нояб 2012 12:37 #45 от rus
Рынки испытывают сложности с ростом на фоне неопределенности с решением по Греции, а также перспектив «Фискального обрыва» в США. CISCO Systems продолжает удивлять.



По итогам торгов 13 ноября, индекс ММВБ упал на -2,42% до 1373,83, а RTS на -2,89% до 1363,63. Российские индексы взяли курс на снижение сразу после открытия и лишь небольшие технические отскоки вносили разнообразие в падающий график в течение дня. Внешний фон играл основную роль в давлении на рынок. Впрочем, такие новости, как убытки «Распадской» по итогам 9 месяцев года, также не помогали росту. Основное падение вновь обеспечили сетевые и генерирующие компании, как «Холдинг МРСК» -5,01%, «ФСК ЕЭС» -3,96%. Впрочем, «голубые фишки» также оказались в числе антифаворитов: «Газпром» -3,51%, «Роснефть» -0,61%, «ЛУКОЙЛ» -3,24%, ГМК «Норникель» -3,24%, «Северсталь» -2,6%, «Сбербанк» -2,85%, «ВТБ» -2,45%, «Русгидро» -1,62%, «ИРАО» -1,16%. Технически, на дневном графике ММВБ мы имеем пробой поддержки 1380-1390 с целью дальнейшего снижения до 1340-1350, где может состояться серьезный бой «быков» с «медведями». От этой зоны можно ожидать существенного отскока, если, конечно, рынок удержится выше этой поддержки и покажет резкий рост объемов. Другим сценарием можно считать легкий отскок до 1380-1390 в ближайшие пару дней на внешнем позитиве. Однако текущие объемы на рынке пока не указывают на агрессивную скупку бумаг.



Европейские рынки накануне смогли закрыться в плюсе на слухах, что Испания готова обратиться за помощью. Слухи послужили поводом для разворота на облигационном рынке. Позитиву также способствовал отчет итальянского банка Intesa Sanpaolo, который сообщил о росте прибыли на 45% в III квартале. Министр финансов Греции Янис Стурнарас также заявил, что встреча министров финансов в начале недели была конструктивной и он ожидает положительного решения по траншу помощи на совещании 20 ноября. Однако торги в США носили иной характер. Вплоть до крайнего часа торгов рынок подрастал, но затем начал резко снижаться на значительных объемах. Основные потери принес сектор IT на фоне сообщения об уходе главы подразделения Microsoft по разработке Windows. Впрочем, тема «фискального обрыва» также не сходит со страниц финансовых изданий, а каких-либо позитивных новостей из политических кругов так и не поступает. В итоге, DJIA упал на -0,46% до 12756,18, а SNP 500 на -0,4% до 1374,53. После закрытия торгов в Нью-Йорке компания CISCO Systems отчиталась лучше ожиданий за минувший квартал, что подбросило котировки акций на 6,9%.



Азиатские рынки нашли поддержку в бумагах финансового сектора. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на 0,3% к середине торгов. Японский Nikkei 225 снижался семь сессий подряд до текущего дня, что привело его в состояние сильной перепроданности. Одним из поводов для оптимизма стал индекс потребительского доверия в Австралии, который вырос до максимального за 19 месяцев значения 5,2. В Китае 14 ноября завершается XVIII съезд КПК. Решение по политическому руководству станет известно уже в четверг. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,02%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,16%.



Накануне Международное энергетическое агентство вновь снизило прогноз роста спроса на нефть в текущем году. На сей раз МЭА ожидает, что спрос на «черное золото» увеличится всего на 670 тыс. бар. до 89,6 млн бар. в сутки. При этом от OPEC требуются поставки в объеме 30 млн бар. в сутки, что совпадает с текущей квотой. Генеральный секретарь нефтяного картеля накануне также заявил, что организация вряд ли пойдет на снижение квоты во время встречи министров нефти в декабре. Спрос на бензин в США упал на прошлой недели до минимального значения с марта текущего года и составил всего 8,39 млн бар. в сутки. На текущей неделе отчет Минэнерго США будет опубликован лишь в четверг и может показать, по оценкам аналитиков, рост запасов нефти на 2,5 млн бар. На азиатских торгах большинство сырьевых контрактов находилось в плюсе, хотя нефть оставалась под давлением. К 9:10 мск январский Brent -0,1% $107,23, WTI +0,05% $85,88, медь +0,19%, никель +0,45%, золото +0,16%, платина +0,73%, серебро +0,32%.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
01 нояб 2012 22:27 #44 от rus
Российский рынок возвращается к уровням начала года при достаточно спокойном внешнем фоне. «Роснефть» и «Татнефть» отчитываются о росте прибыли.

К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -0,91% до 1412,69, а RTS на -0,97% до 1420,03. Негативная ситуация на графиках российского рынка получила продолжение в четверг. Объемы заметно выросли и к 14:00 на ММВБ составили до 15 млрд рублей. При этом вышедшие корпоративные новости не поддерживали общего пессимизма. «Роснефть» увеличила чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев на 15% до 285 млрд рублей. «Роснефть» также заключила контракт на 25 лет на поставку газа для «Интер РАО». «Татнефть» увеличила чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев года на 28,6% до 56,11 млрд рублей. Лидерами падения стали бумаги вчерашних лидеров роста: «НОВАТЭК» терял более -8%, а ТГК-9 более -6%. «Голубые фишки» торговались неоднозначно: «Газпром» -1,5%, «Роснефть» +0,73%, «ЛУКОЙЛ» -0,51%, ГМК «Норникель» -0,35%, «Северсталь» -2,4%, «Сбербанк» -1,23%, «ВТБ» -1,21%, «Русгидро» -1,97%. Технически, графики ММВБ и RTS обновляют предыдущие уровни, а также возвращаются к значениям на начало года. Возможно, что эти отметки также будут точками поддержки, но общий пессимистичный настрой пока не позволяет говорить о каких-либо серьезных разворотах. В случае прохождения вниз уровней начала года и слома поддержки 1380-1390 по ММВБ можно будет говорить об ускорении падения.

Российский рубль немного слабел против доллара. Однодневная ставка MosPrime выросла на 10 базисных пункта до 6,57%. При этом прочие сырьевые валюты демонстрировали нейтральную динамику. Негативно на рубль действуют цены на нефть, которые возобновили снижение – Brent падал ниже $108,5. К 15:20 мск доллар укреплялся к рублю на +0,13% до 31,38, а евро на +0,02% до 40,66.

Торги в Европе проходили спокойно на малых объемах благодаря выходному Дню всех святых в некоторых странах. Впрочем, новостей по Европе также было мало, хотя можно выделить сообщение из Греции о двухдневной забастовке, которая пройдет 6-7 ноября. Индекс деловой активности в промышленности Великобритании снизился в октябре до 47,5 с 48,4 в сентябре, а в Греции до 41,0 с 42,2. В Швейцарии, напротив, подрос до 46,1 с 43,6. В остальном, комментарии управляющих касались ожиданий американской статистики, которая обильно начнет проливаться на рынок с 16:15 мск . К 15:25 мск FTSE 100 +0,45%, CAC 40 +0,56%, DAX 30 +0,52%.

Большинство металлов подрастало по инерции после публикации PMI Китая. Официальный индекс вырос до 50,2 против 49,8 в сентябре, что указывает на оживление экономики. Из прочих новостей можно лишь отметить заявление официального представителя МИД Ирана Рамина Мехманпараста, который сказал, что еще в июне Тегеран выдвинул свои предложения по своей ядерной программе. В 19:00 будет опубликован очередной отчет Минэнерго США по запасам и потреблению нефти, который был отложен из-за урагана Сэнди. К 15:25 мск январский Brent -0,63% $106,88, WTI -0,06% $86,68, медь +0,89%, никель +0,97%, золото +0,22%, платина -0,04%, серебро +0,5%.

Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 80,08. Сырьевые валюты провели день в узком коридоре без существенных изменений к доллару. К 15:25 мск EUR-JPY +0,19%, EUR-USD -0,07% $1,295.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
31 окт 2012 11:46 #43 от rus
Рынки неуверенно провели второй день без американских торгов. Однако последний торговый день октября биржи в США проведут в рабочем режиме.

По итогам торгов 30 октября, индекс ММВБ снизился на -0,71% до 1421,75, а RTS на -0,34% до 1430,1. Объемы торгов вернулись к средним значениям последнего месяца, но настроения оставались негативными. Негативно была принята новость об увеличении инвестиционной программы «Газпрома» на текущий год еще на 15% до 974,65 млрд рублей. Соответственно, акции газовой монополии оказались среди лидеров падения. В целом, «голубые фишки» торговались на уровне, или лучше, рынка: «Газпром» -2,51%, «Роснефть» +0,77%, «ЛУКОЙЛ» -0,2%, ГМК «Норникель» -0,1%, «Северсталь» -0,73%, «Сбербанк» -0,52%, «ВТБ» -1,24%, «Русгидро» -0,92%, «ИРАО» +0,13%. Дневной график ММВБ продолжает обновлять минимумы, но полоса снижения затянулась, что привело к возникновению перепроданности, которая может быть снята коррекционным движением до сопротивления 1440. Однако серьезных признаков разворота пока не наблюдается.

Торги в США вновь не проводились из-за урагана Сэнди, который затопил Нью-Йорк. Однако торги индексными фьючерсами велись в электронном режиме. Понедельник начинался с провала фьючерса SNP 500, но накануне инструмент уже показывал плюс относительно пятницы. Многие корпоративные отчеты были перенесены на более поздние даты, как и публикация индекса потребительской уверенности Conference Board была перенесена на 1 ноября. Однако накануне вышли индексы стоимости жилья от S&P/Case-Shiller. Индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США вырос в августе на 2,0% при ожиданиях 1,9%.

Настроения в Азии были позитивными. Индекс MSCI Asia Pacific подрастал на +0,8% к середине торгов. Кроме обнадеживающих американских данных, азиатские инвесторы отреагировали на статистику промышленного производства в Ю. Корее, которая показала рост на +0,8%. Впрочем, ожидания были несколько выше. Однако накануне Банк Японии расширил программы количественного стимулирования на 11 трлн иен до 91 трлн иен, что традиционно приветствуется покупкой риска. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +1,4%, а китайский Shanghai Composite снижался на -0,24%.

Накануне нефть торговалась достаточно стабильно. Ураган Сэнди привел к временному снижению спроса на «черное золото» и нефтепродукты. Однако ожидается восстановление продаж на фоне отсутствия электричества в ряде районов на Восточном побережье. Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 26 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,1 млн бар., запасы бензина снизились на -0,17 млн бар., а дистиллятов упали на -2,59 млн бар. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:10 мск Brent -0,08% $108,99, WTI +0,2% $85,85, медь +0,76%, никель +0,45%, золото -0,02%, платина +0,06%, серебро +0,2%.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался и торговался около отметки 80,0. Сырьевые валюты также незначительно изменялись относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-JPY без изменений, EUR-USD -0,01% $1,296.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
18 окт 2012 21:51 #41 от rus
Рынки спокойно реагируют на китайскую статистику и не торопятся расти на ожиданиях решений саммита Евросоюза.

К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -0,17% до 1471,72, а RTS на -0,28% до 1509,72. Российские индексы немного растут к середине торговой сессии. При этом объем заметно увеличился и к 14:00 мск на ММВБ составил 16 млрд рублей. Основные надежды покупателей российских бумаг связаны с китайской статистикой. Рост ВВП этой страны в III квартале совпал с ожиданиями, а вот показатели промышленного производства и розничных продаж за сентябрь подросли. Остается неясной ситуация с покупкой активов TNK-BP НК «Роснефтью». По заявлениям из компании, на текущий момент рассматриваются разные варианты. Тем не менее, факт ведения переговоров о покупке доли, или всей компании, не опровергается. В остальном, значимых для рынка новостей немного. «Голубые фишки» преимущественно торговались хуже рынка: «Газпром» -0,54%, «Роснефть» +0,29%, «ЛУКОЙЛ» -0,55%, ГМК «Норникель» -1,1%, «Северсталь» +0,63%, «Сбербанк» +0,63%, «ВТБ» +0,58%, «ИРАО» -0,98%. Из технических моментов стоит отметить то, что закрытие недели на текущих значениях позволит немного ослабить нисходящий тренд. Поэтому «быкам» необходимо не уронить рынок в четверг и пятницу. Однако впереди у индекса ММВБ сильное сопротивление на 1490 пунктов. Если при попытках прохождения данного уровня вновь начнет расти объем торгов с последующим отскоком, то это будет означать, что желания расти дальше у покупателей мало. Если же неделя будет закрыта ниже 1477 пунктов по ММВБ, т.е. максимума две недели назад, то это лишь подтвердит нисходящий тренд.

Российский рубль торговался в узком диапазоне. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 21 базисный пункт до 6,09%. Рубль на торгах в четверг поддерживается китайской статистикой, а также вполне высокими ценами на нефть. Накануне спекулянты попытались продавить уровень поддержки USD-Rub на 30,5, но на подходах были встречены покупателями доллара. В ближайшую неделю спрос на рубли будет оставаться достаточно высоким из-за налоговых выплат экспортеров, поэтому пара USD-Rub может продолжить нисходящее движение, которое ослабнет к концу месяца. К 15:25 мск доллар укреплялся к рублю на +0,1% до 30,765, а евро слабел на -0,16% до 40,304.

Торги в Европе проходили спокойно. Китайские данные не впечатлили европейских инвесторов, так как впереди их ждут решения саммита Евросоюза. Впрочем, в качестве позитивной новости можно считать информацию германского издания Spiegel, которое пишет о принципиальном решении «тройки» кредиторов выделить очередной транш финансовой помощи Греции в размере 31,5 млрд рублей. Кроме того, Испания разместила облигации на сумму 4,6 млрд евро при целевом диапазоне 3,5-4,5 млрд. Доходность по 10-летним бумагам упала до 5,458% против 5,666% на предыдущем аукционе. По другим выпускам доходности также снизились, а спрос заметно вырос. Меж тем, поставлен под риск позитивный исход саммита Евросоюза. Премьер-министр Чехии заявил, что попытается заблокировать решение по созданию общего банковского регулятора, если не будут решены спорные вопросы, угрожающие стабильности национальной финансовой системы. К 15:25 мск FTSE 100 -0,1%, CAC 40 -0,14%, DAX 30 +0,3%.

Оптимизм на сырьевом рынке связывают с некоторым оживлением китайской экономики в конце III квартала. Однако у этого оживления есть несколько существенных составляющих. Во-первых, в августе и сентябре шла подготовка к выпуску различных новых продуктов, как от Samsung, Nokia, так и от Apple. В IV квартале компании традиционно обновляют линейки своих гаджетов, чтобы поучаствовать в покупательской лихорадке конца года. Во-вторых, в августе-сентябре в Китае резко снизились продажи товаров под японскими брендами из-за ситуации вокруг спорных островов. Освободившиеся ниши были заняты китайскими производителями. Впрочем, эффект от этих факторов еще будет играть существенную роль какое-то время. Впрочем, рост экономики Китая и США не помешал инвестиционному банку Goldman Sachs пересмотреть свой прогноз на будущий год и снизить ожидаемую цену на Brent до $110 за баррель с прежних $130. К середине европейской сессии большинство сырьевых контрактов ушло в минус. К 15:25 мск Brent -0,38% $112,79, WTI -0,29% $92,32, медь -0,08%, никель ь+0,25%, золото -0,57%, платина -0,9%, серебро -0,87%.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
17 окт 2012 17:35 #40 от rus
Фондовые рынки прибывают в легком позитиве на ожиданиях по Испании и неплохой статистики из Европы. Сырьевые контракты растут на слабом долларе.

К 15:25 мск индекс ММВБ подрастал на +1,1% до 1472,07, а RTS на +1,8% до 1515. Российский рынок торговался в узком диапазоне в первой половине дня. Активность вновь упала и к 14:00 мск объем торгов на ММВБ едва составил 9 млрд рублей. Чистая прибыль Банка Москвы по РСБУ за 9 месяцев года выросла на 9,4% до 3,8 млрд рублей. Чистая прибыль «ВТБ» по РСБУ снизилась за 9 месяцев года в 1,5 раза до 14 млрд рублей. По данным Sky News, консорциум ААР ведет переговоры с «Роснефтью» о продаже своей доли в TNK-BP за 17 млрд фунтов стерлингов. После середины дня на лентах появилась новость о заявлении премьер-министра Китая Вэень Цзябао, что китайская экономика прошла период замедления и наметились позитивные тенденции. Новость была подхвачена спекулянтами, которые за час с небольшим отторговали такой же объем, как в первой половине дня и резко подняли индексы. «Голубые фишки» преимущественно торговались лучше рынка: «Газпром» +1,49%, «Роснефть» +0,95%, «ЛУКОЙЛ» +1,35%, ГМК «Норникель» +0,06%, «Северсталь» +2,18%, «Сбербанк» +0,73%, «ВТБ» +1,89%, «Русгидро» -0,24%. Если судить по объемам, то российский рынок попал в полосу забвения, или, иными словами, он на текущий момент не является интересным для нерезидентов, а собственных внутренних сил не хватает для какого-либо решительного движения. Вот уже почти месяц торги идут в узком диапазоне 1440-1490 по ММВБ и без выхода из этого диапазона трудно говорить о каком-либо устойчивом тренде. В краткосрочной перспективе можно сказать, что поддержка 1440 пока устояла, но сила отскока пока не дает возможности говорить об изменении нисходящей тенденции на недельном и дневном графике.

Российский рубль укреплялся в первой половине дня. Однодневная ставка MosPrime еще немного снизилась до 6,3%. Нефть все еще находится на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечивать поддержку рублю. Кроме того, в конце месяца выплачивают налоги российские экспортеры, что также повышает спрос на рубль. Если же отметить технические моменты, то пара USD-Rub пробила предыдущий значимый минимум и прошла линию поддержки 30,8, что предполагает тестирование отметки 30,5, где и может затормозиться текущее снижение. В остальном, рубль повторял динамику прочих сырьевых валют и евро. К 15:25 мск доллар слабел к рублю на -0,78% до 30,672, а евро укреплялся на +0,04% до 40,275.

Основные ожидания в Европе связаны с саммитом, на котором будут обсуждаться вопросы банковского надзора, а также помощи Греции и Испании. Кроме ожиданий из позитивных факторов можно отметить еще вчерашнюю информацию о том, что Германия может согласиться на предоставление кредитной линии Испании на мягких условиях. Агентство Moody’s вслед за этим подтвердило рейтинг Испании на инвестиционном уровне. Уровень безработицы в Великобритании снизился в августе до 7,9% при ожиданиях 8,1%. Заявление китайского премьера почти не оказало влияния на европейские площадки. Более позитивным для Европы было решение Moody’s и ожидания, связанные с саммитом. Доходность по 10-летним испанским долгам упала до минимума за полгода, или около 5,5%, а дефолтные кредитные свопы подешевели до минимального значения за 14 месяцев. По аналогичным итальянским облигациям доходность упала почти до 4,8%, а стоимость CDS также опустилась до минимального значения с июля прошлого года. Президент Франции Франсуа Олланд даже заявил, что кризис в еврозоне подходит к своему концу, а опасения ее развала оказались напрасными. К 15:25 мск FTSE 100 +0,53%, CAC 40 +0,28%, DAX 30 +0,23%.

На сырьевом рынке заявление Вэнь Цзябао также не заметили. Нефть в Лондоне оставалась под легким давлением, а медь растеряла утренний рост. Лишь в драгоценных металлах покупатели четко обозначили свое преимущество. К 15:25 мск Brent -0,15% $113,83, WTI +0,12% $92,65, медь +0,12%, никель -0,21%, золото +0,34%, платина +0,98%, серебро +0,42%.

Существенную поддержку аппетитам к риску предоставляла слабеющая валюта США. Фьючерс на индекс доллара терял более -0,4%, торгуясь возле уровня 79,067. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись против USD на +0,2% до +0,4%. К 15:25 мск EUR-JPY -0,01%, EUR-USD +0,24% $1,313.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.